Salesforceプロジェクトアサイン時に行う初期設定ガイド

Salesforceプロジェクトアサイン時に行うこと

Salesforceプロジェクトアサイン時に行うこと

本記事は、Salesforceのプロジェクトに配属されたものの、何から手をつければ良いか分からないという初学者の方々に向けて、仕事を開始するまでに最低限準備しておくべき内容をまとめたものです。

準備するものリスト

Salesforceアカウントの作成
Chrome拡張機能のダウンロード
データローダのダウンロード
VS Codeのセットアップ

初期設定の手順

1. Salesforceアカウントの作成

後続の準備を進めるために、Salesforceアカウントを作成します。アカウント作成により、無料学習ツール「Trailhead」の受講や、自由に使える開発環境「Playground」の作成が可能になります。

1-1. Salesforceアカウントの作成

所有するメールアドレス（私用アドレスが推奨されます）を元に、指定されたリンクからアカウントを作成してください。

1-2. Trailheadのチュートリアルをクリアする

「Trailhead」の概要を理解し、Salesforceの学習を進めるためのチュートリアルをクリアします。これはSalesforceの資格取得にも必須です。

1-3. Playgroundを手に入れる

自由に使えるSalesforce環境「Playground」を入手するため、指定されたチュートリアルをクリアしてください。

2. Chrome拡張機能のダウンロード

初心者に任されがちな作業をサポートする、非常に重要なChrome拡張機能を紹介します。以下の拡張機能は必ずインストールし、使用できるようにしてください。

Salesforce inspector: ブラウザ上でSalesforce上のデータに対しクエリ処理を行えます。
Salesforce DevTools: Salesforceのデータ構造をExcel形式で出力できます。
FireShot: ウェブページ全体をスクリーンショットでキャプチャするツールです。一部使用できないWebページも存在するため注意が必要です。

3. データローダのダウンロード

Salesforceに関わる上で避けて通れない、中上級者向けのツールです。お客様向けのマニュアル作成などを任されることも想定されるため、使い方をマスターすることが推奨されます。

データローダを動作させるためには、「Java」のインストールと、「Playground」からの「Data Loader」のインストールが必要です。詳しいインストール手順は公式サイトを参照してください。

4. VS Codeのセットアップ

プログラマー用ツール（エディタ）であるVS Codeは、リリース資材の管理で使用します。Salesforce組織から資材をフェッチできるようにセットアップしてください。

参考として、資材取得用の「package.xml」の例が記載されています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexClass</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexComponent</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexPage</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexTestSuite</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexTrigger</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>AuraDefinitionBundle</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>StaticResource</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomApplication</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApprovalProcess</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>AssignmentRule</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>AuthProvider</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CallCenter</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Community</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ConnectedApp</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomApplicationComponent</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomMetadata</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomPermission</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Dashboard</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>DataCategoryGroup</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Document</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>EmailTemplate</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>EntitlementProcess</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>EntitlementTemplate</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>FlexiPage</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Flow</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Group</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>HomePageComponent</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>HomePageLayout</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomLabels</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Layout</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>MilestoneType</name>
    </types>
    <types>
        <members>Account</members>
        <members>AccountContactRole</members>
        <members>Activity</members>
        <members>Asset</members>
        <members>AssetRelationship</members>
        <members>AssistantProgress</members>
        <members>Campaign</members>
        <members>CampaignMember</members>
        <members>Case</members>
        <members>CaseContactRole</members>
        <members>CaseMilestone</members>
        <members>ChatterActivity</members>
        <members>CollaborationGroup</members>
        <members>CollaborationGroupMember</members>
        <members>Contact</members>
        <members>ContentVersion</members>
        <members>Contract</members>
        <members>ContractContactRole</members>
        <members>ContractLineItem</members>
        <members>DuplicateRecordItem</members>
        <members>DuplicateRecordSet</members>
        <members>EmailMessage</members>
        <members>Entitlement</members>
        <members>EntitlementContact</members>
        <members>EntityMilestone</members>
        <members>Event</members>
        <members>ExchangeUserMapping</members>
        <members>FeedItem</members>
        <members>ForecastingAdjustment</members>
        <members>ForecastingCategoryMapping</members>
        <members>ForecastingOwnerAdjustment</members>
        <members>ForecastingQuota</members>
        <members>ForecastingTypeToCategory</members>
        <members>Idea</members>
        <members>Indicator_Badge__mdt</members>
        <members>Lead</members>
        <members>LeadGen_Reroute_Parent_Queue__mdt</members>
        <members>Macro</members>
        <members>MacroAction</members>
        <members>MacroInstruction</members>
        <members>Opportunity</members>
        <members>OpportunityCompetitor</members>
        <members>OpportunityContactRole</members>
        <members>OpportunityLineItem</members>
        <members>Order</members>
        <members>OrderItem</members>
        <members>PartnerRole</members>
        <members>PersonAccount</members>
        <name>CustomObject</name>
    </types>
    <version>55.0</version>
</Package>

出典: https://qiita.com/yutaHirama/items/9456292e37a974206cd6

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