Salesforceプロジェクトアサイン時に行う初期設定ガイド

Salesforceプロジェクトアサイン時に行うこと

Salesforceプロジェクトアサイン時に行うこと

本記事は、Salesforceのプロジェクトに配属されたものの、何から手をつければ良いか分からないという初学者の方々に向けて、仕事を開始するまでに最低限準備しておくべき内容をまとめたものです。

準備する事

プロジェクトアサイン時に最低限準備すべき内容は以下の通りです。

Salesforceアカウントの作成
Chrome拡張機能のダウンロード
データローダのダウンロード
VS Codeのセットアップ

手順

Salesforceアカウントの作成

後続の準備を進めるために、Salesforceアカウントを作成します。アカウントを作成することで、無料学習ツール「Trailhead」を受講したり、自由に使える開発環境「Playground」を作成したりすることが可能になります。

Salesforceのアカウントを作成する

所有するメールアドレス（私用アドレスが推奨されます）を元に、アカウント作成リンクからアカウントを作成してください。

Trailhead のチュートリアルをクリアする

「Trailhead」の概要を理解し、Salesforceの学習を進めるためのチュートリアルをクリアしましょう。Salesforceの資格取得にも必須となります。

Playground を手に入れる！

自由に使えるSalesforce環境「Playground」を手に入れるためのチュートリアルをクリアしてください。

Chrome拡張機能のダウンロード

初心者に任されがちな作業を円滑に進めるために、以下のChrome拡張機能は必ずインストールして使用できるようにしてください。

拡張機能一覧

Salesforce inspector: ブラウザ上でSalesforce上のデータに対しクエリ処理を行えます。
Salesforce DevTools: Salesforceのデータ構造をExcel形式で出力できます。
FireShot: ウェブページ全体をスクリーンショットするツールです。一部使用できないWebページも存在するため注意が必要です。

データローダのダウンロード

Salesforceに関わる上で避けて通れないツールであり、お客様向けのマニュアル作成などを任される場合に備えて、使い方をマスターしておくべきです。データローダを動かすためには、「Java」のインストールと、「Playground」から「Data Loader」のインストールが必要です。

VS Codeのセットアップ

プログラマー用ツール（エディタ）であるVS Codeは、リリース資材の管理で使用します。Salesforce組織から資材をフェッチできるようにセットアップしてください。

参考として、資材取得用の「package.xml」の例が記載されています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexClass</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexComponent</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexPage</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexTestSuite</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexTrigger</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>AuraDefinitionBundle</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>StaticResource</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomApplication</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApprovalProcess</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>AssignmentRule</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>AuthProvider</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CallCenter</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Community</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ConnectedApp</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomApplicationComponent</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomMetadata</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomPermission</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Dashboard</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>DataCategoryGroup</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Document</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>EmailTemplate</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>EntitlementProcess</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>EntitlementTemplate</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>FlexiPage</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Flow</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Group</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>HomePageComponent</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>HomePageLayout</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomLabels</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Layout</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>MilestoneType</name>
    </types>
    <types>
        <members>Account</members>
        <members>AccountContactRole</members>
        <members>Activity</members>
        <members>Asset</members>
        <members>AssetRelationship</members>
        <members>AssistantProgress</members>
        <members>Campaign</members>
        <members>CampaignMember</members>
        <members>Case</members>
        <members>CaseContactRole</members>
        <members>CaseMilestone</members>
        <members>ChatterActivity</members>
        <members>CollaborationGroup</members>
        <members>CollaborationGroupMember</members>
        <members>Contact</members>
        <members>ContentVersion</members>
        <members>Contract</members>
        <members>ContractContactRole</members>
        <members>ContractLineItem</members>
        <members>DuplicateRecordItem</members>
        <members>DuplicateRecordSet</members>
        <members>EmailMessage</members>
        <members>Entitlement</members>
        <members>EntitlementContact</members>
        <members>EntityMilestone</members>
        <members>Event</members>
        <members>ExchangeUserMapping</members>
        <members>FeedItem</members>
        <members>ForecastingAdjustment</members>
        <members>ForecastingCategoryMapping</members>
        <members>ForecastingOwnerAdjustment</members>
        <members>ForecastingQuota</members>
        <members>ForecastingTypeToCategory</members>
        <members>Idea</members>
        <members>Indicator_Badge__mdt</members>
        <members>Lead</members>
        <members>LeadGen_Reroute_Parent_Queue__mdt</members>
        <members>Macro</members>
        <members>MacroAction</members>
        <members>MacroInstruction</members>
        <members>Opportunity</members>
        <members>OpportunityCompetitor</members>
        <members>OpportunityContactRole</members>
        <members>OpportunityLineItem</members>
        <members>Order</members>
        <members>OrderItem</members>
        <members>PartnerRole</members>
        <members>PersonAccount</members>
        <name>CustomObject</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Profile</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>RemoteSiteSetting</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Report</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Role</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>SamlSsoConfig</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>SharingRule</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Site</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Skill</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>StandardValueSet</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>StandardValueSetTranslation</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Territory2</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Territory2Rule</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Territory2Settings</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Translations</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Workflow</name>
    </types>
    <version>55.0</version>
</Package>

出典: https://qiita.com/yutaHirama/items/9456292e37a974206cd6

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